Docusign
Signatura electrònica · MCP i OAuthBeta
Docusign connecta el compte de signatura per consultar acords i sobres, i enviar documents amb confirmació humana. Un sobre agrupa els documents i destinataris d'una sol·licitud de signatura.
Connectar
- L'organització habilita Docusign a Configuració > Integracions i concedeix accés.
- Obre Perfil > Integracions > Docusign i prem Connectar.
- Autoritza el compte correcte mitjançant OAuth.
- Revisa les eines disponibles, selecciona les que necessitis i desa.
- Confirma l'estat Connectat i afegeix la integració a l'agent.
Què pot fer
- Consultar acords, detalls i estat de sobres, documents i destinataris.
- Consultar plantilles i informació del compte connectat.
- Crear i enviar sobres amb documents i destinataris explícits, enviar recordatoris i actualitzar sobres, destinataris i camps de signatura.
Les escriptures requereixen confirmació humana. Abans d'aprovar, revisa els documents, destinataris, missatge i operació. L'enviament automàtic des d'una plantilla sense mostrar aquestes dades no està disponible.
En automatitzacions només s'exposen les eines de consulta seleccionades; els enviaments i canvis requereixen un xat interactiu.
Exemples
Resumeix els sobres enviats aquesta setmana que encara esperen una signatura.
Prepara un recordatori per als destinataris pendents d'aquest sobre i mostra-me'l per aprovar-lo.