Docusign
Firma electrónica · MCP y OAuthBeta
Docusign conecta la cuenta de firma para consultar acuerdos y sobres, y enviar documentos con confirmación humana. Un sobre agrupa los documentos y destinatarios de una solicitud de firma.
Conectar
- La organización habilita Docusign en Configuración > Integraciones y concede acceso.
- Abre Perfil > Integraciones > Docusign y pulsa Conectar.
- Autoriza la cuenta correcta mediante OAuth.
- Revisa las herramientas disponibles, selecciona las que necesites y guarda.
- Confirma el estado Conectado y añade la integración al agente.
Qué puede hacer
- Consultar acuerdos, detalles y estado de sobres, documentos y destinatarios.
- Consultar plantillas e información de la cuenta conectada.
- Crear y enviar sobres con documentos y destinatarios explícitos, enviar recordatorios y actualizar sobres, destinatarios y campos de firma.
Las escrituras requieren confirmación humana. Antes de aprobar, revisa los documentos, destinatarios, mensaje y operación. El envío automático desde una plantilla sin mostrar esos datos no está disponible.
En automatizaciones solo se exponen las herramientas de consulta seleccionadas; los envíos y cambios requieren un chat interactivo.
Ejemplos
Resume los sobres enviados esta semana que todavía esperan una firma.
Prepara un recordatorio para los destinatarios pendientes de este sobre y muéstramelo para aprobarlo.