Ves al contingut principal

SharePoint

Aquesta guia explica com afegir una font de documents de SharePoint a GESCON. En acabar, els documents de SharePoint estaran disponibles per als agents de l'organització.

Accedir a la secció Dades​

  1. Inicia la sessió a GESCON amb un compte d'administrador.
  2. Obre el menú de la part superior esquerra, selecciona Configuració > Dades i entra a Documents. Aquesta pàgina mostra les fonts connectades i l'opció d'afegir-ne una.

Afegir una font de documents​

  1. Prem Afegir font a la cantonada superior dreta i selecciona Documents al menú.
  2. S'obrirà el formulari de font de documents. A Configuració:
    • A Servei, selecciona SharePoint de la llista de serveis disponibles.
    • Introdueix un Nom descriptiu, com ara "SharePoint de l'empresa".
    • Opcionalment, afegeix una Descripció que indiqui quins documents se sincronitzaran.
  3. Prem Següent.
Identificació de fonts

Utilitza un nom i una descripció que permetin identificar fàcilment la font quan hi hagi diverses connexions de dades.

Autoritzar la connexió amb SharePoint​

  1. A la pestanya Connexió, prem Autoritzar connexió. S'obrirà la pàgina d'inici de sessió de Microsoft.
  2. Inicia la sessió amb el compte de SharePoint que conté els documents que vulguis sincronitzar.
  3. Accepta els permisos sol·licitats. Després de l'autenticació, l'assistent mostrarà l'estat Connectat.
  4. Prem Següent.

Connexió de SharePoint

Seleccionar el lloc i les carpetes​

  1. A la pestanya Fitxers, tria el Lloc de SharePoint que conté les carpetes que vulguis sincronitzar. Apareixerà la llista de carpetes principals.
  2. Marca una o diverses carpetes per incloure-les.
  3. Revisa la selecció i comprova que totes les carpetes necessàries estiguin marcades.
Important

Només se sincronitzen les carpetes seleccionades. Els canvis posteriors a SharePoint apareixen a GESCON després de cada sincronització programada.

Crear la font de documents​

  1. Després de seleccionar les carpetes, prem Desar. GESCON desa la font i inicia la primera sincronització.
  2. Un missatge confirma que la font s'ha creat. La font nova apareix a Fonts de documents connectades amb l'estat Connectat o Pendent de configurar, segons el volum de dades.

Supervisar la sincronització​

Després de crear la connexió, la taula Fonts de documents connectades mostra l'estat i la data de la darrera sincronització. Des d'aquí pots:

  • Editar o eliminar la font amb la icona de llapis o de paperera.
  • Revisar quants documents i carpetes estan sincronitzats.

Resolució de problemes​

  • No apareix el lloc de SharePoint: comprova que l'usuari de Microsoft hi tingui accés. Actualitza la llista o torna a autoritzar la connexió.
  • Error d'autenticació: comprova les credencials de Microsoft i que el compte vinculat tingui permisos d'Administrador del tenant. Només els administradors del tenant de Microsoft poden configurar aquesta connexió.
  • Sincronització incompleta: comprova que les carpetes seleccionades no tinguin permisos restringits. Només se sincronitzen els documents accessibles per a GESCON.

Passos següents​

Després de sincronitzar SharePoint, pots:

  • Configurar agents perquè utilitzin la font nova a les converses.
  • Afegir altres fonts de dades, com Google Drive, bases de dades, API, servidors MCP o integracions, per ampliar la base de coneixement.
  • Gestionar usuaris i permisos per controlar qui pot editar o eliminar fonts de documents.